随着金国的建立，施政大纲也随之出台。在政治上，推行勃极烈制：皇帝称都勃极烈，其次称谙（尊贵）勃极烈、国论（贵）勃极烈、忽鲁（总帅）勃极烈。军事上，实行猛安谋克制：每300户为一谋克，10谋克为一猛安，谋克首为百户长，猛安首领为千户长，各户壮丁平时务农，战时出征。文化上，将汉人正楷和女真言语杂糅在一起，创造了“女真大字”。
（女真文字）而综上三种制度在二十年后就逐渐趋于废止。从三世皇帝金熙宗开始，到六世金章宗的近百年和平岁月中，金国掀起了一波又一波的汉化改革浪潮。在朝廷废“勃极烈制”，建中央集权体制；在地方压缩“猛克安制”适用范围，设立路、府、州、县地方行政机构；在人才选拔上，采用科举制度，教授儒家经典，大量汉人、契丹人、渤海人被授予官职；在法律上，参阅唐宋法律体系，出台了《皇统制》；为加对南部强疆域控制，金国又将都城从上京会宁府迁到中都燕京。
蒙古兴起，金国灭亡，元朝灭亡，明朝兴起。明朝后期，女真人经历一个轮回，再度兴起，满族人成为历史的句号。蒙古灭金后，被打散的女真人辗转返回白山黑水之间。退居东北的女真人像被泡透的茶叶一样沉入杯底，一时变得规行矩步，大气不出。元朝在东北设置了五万户府、东征元帅府，严密的监视着女真人的一举一动。明朝在女真人的地盘上设置了300多个卫、所，并设立了奴儿干司，把女真人分成海西、建州、野人，三大部落予以分化管理。
海西以居于日本海和鄂霍茨克海以西而得名，建州以居于建州境内得名，野人又称东海女真，因靠近东海得名。有时候，倒下并不是一蹶不振，而是在为重新站立积蓄力量。万历末期，一位名叫努尔哈赤的女真人走入了我们的视线。他出身于贵族世家，从他的六世祖开始就世袭明朝建州左卫指挥使一职。不幸的是，努尔哈赤幼年丧母，15岁时与弟弟被继母挤兑出家门，投奔到外祖父门下。
不久，外祖父与父亲被辽东总兵李成梁误杀，努尔哈赤兄弟侥幸活命，沦为书童。后来，努尔哈赤到辽东都司“讨要公道”，李成梁出于理亏，给了努尔哈赤许多好处：敕书30道、马30匹、准其收葬祖父与父亲尸体，封其为建州左卫都指挥使。从此，努尔哈赤算是有了起家资本，对明朝阳奉阴违、韬光养晦，对内统一女真各部。最终，除叶赫部，其余如海西、建州、东海各部全部听命于努尔哈赤。
从此，女真人如一只伸展五指的手掌，并拢为一个有力的拳头。1599年，努尔哈赤重新创立了女真文字。万历四十三年（1615年），努尔哈赤又创立了“八旗制度”。八旗制度以300人为一牛录，五牛录为一甲喇，五甲喇为一旗，壮丁被分别组织在黄、白、红、蓝、镶黄、镶白、镶红、镶蓝八旗之中，出则为兵，入则为民，平时耕猎，战时出征，一个全民皆兵的组织体系刻入史册。
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