皮逻阁筑太和城(今云南大理南太和村),作为南诏的政治中心。自此,南诏一方面抵御来自西北方的吐蕃的进犯;另一方面,又陆续兼并滇池、澜沧江、怒江、元江流域的各部落。从“数十百部落”,“无大君长”形成为“各擅一州”(《唐会要》卷九十八《昆弥国》)的六诏,这是一个进步;从六诏合并为南诏,进而统一了广大的三迤地区,使三迤地区的经济文化获得充分的发展,这又是一个很大的进步。
二、南诏与唐朝的恩怨天宝七载(公元 748 年),南诏王皮逻阁死,子阁罗凤嗣立,袭爵云南王。南诏与唐本来很和好,可是当时唐朝廷腐败,地方大吏贪暴,“征求无度”。阁罗凤忿怒,于天宝九载起兵进攻唐姚州(治姚城,今云南姚安北)都督府,杀唐云南太守张虔陀。天宝十载,唐剑南节度使鲜于仲通率兵八万,进攻南诏,大败于西洱河,死者六万人。
阁罗凤为了避免两线作战,不得不和吐蕃联合。吐蕃赞普封阁罗凤为“赞普钟(兄弟)”,号为“东帝”。天宝十二载,唐统治阶级征发岭南五府之兵,由姚州都督贾瓘带领,进攻南诏,结果全军溃败,贾瓘也被生俘。十三载六月,唐王朝又遣剑南节度留后李宓率兵七万,进攻南诏,被阁罗凤引诱至龙尾城(今云南下关),全军覆没。唐统治阶级发动的几次战争,都失败了。
安史之乱以后,南诏常和吐蕃联军侵扰唐的西川一带边境。只是由于吐蕃贵族对南诏“责赋重数”,又“悉夺其险立营候”(《新唐书·南诏传》,还要南诏每年出兵助防。南诏主异牟寻想摆脱吐蕃的役属,在唐德宗贞元九年(公元 793 年)致书西川节度使韦皋,表示愿意附唐。次年与唐使者在点苍山会盟。会盟后自将大军,败吐蕃于神川(金沙江),烧铁桥(云南中甸西南金沙江上),取昆明城(今四川盐源)。
贞元十七年至十八年,异牟寻配合唐军,连破吐蕃兵,生擒吐蕃大相论莽热。南诏与唐恢复了和好关系,取得了对吐蕃作战的空前胜利。到了唐太和三年(公元 829 年),西川节度使杜元颖专事聚敛,不懂军事,“障候弛沓相蒙”(《新唐书·南诏传》。南诏权臣蒙嵯颠乘机举兵,袭破唐的嶲(治越嶲,今四川西昌)、戎（治僰道,今四川宜宾)、邛(治邛,今四川邛崃)三州,接着攻入成都外郭,留居十日,“大掠子女、百工数万人及珍货而去”。
“及大度水(大渡河),嵯颠谓蜀人曰:‘此南吾境也,听汝哭别乡国。’众皆恸哭,赴水死者以千计。”(《资治通鉴》唐太和三年）唐宣宗大中十二年(公元 858 年),唐安南都护李涿为政贪暴,向土人强买牛马,一头只与盐一斗。土人怨怒,引导南诏兵骚扰安南境。懿宗咸通元年(公元 860 年),安南土人又引南诏兵合三万人,攻破交趾。
咸通四年,南诏再度攻破交趾,杀掠十五万人。咸通十年,南诏兵又大举入蜀,次年进围成都,在唐军民奋起抗击下,方才退走。直到僖宗乾符二年(公元 875 年),高骈为西川节度使,出兵追击南诏军队至大渡河,并于南诏入蜀要路修筑城堡,派兵戍守,从此南诏不再内扰。广明元年(公元880年),朝廷商议与南诏和战大计,宰相卢携、豆卢琢说:“大中之末,府库充实。
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